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于重塑中積蓄新動(dòng)能

        有人說，未來礦業(yè)發(fā)展最確定的就是其面臨的諸多不確定性。盡管如此，從勘查投入上來看，一些新特征和新變化在調(diào)整重塑中更趨顯性化，而這些或許正是全球礦業(yè)發(fā)展不斷積蓄的新動(dòng)能，甚至是未來發(fā)展的某一突破點(diǎn)。

        勘查有所回暖

        伴隨著2016年市場(chǎng)狀況的好轉(zhuǎn)，全球礦業(yè)勘查預(yù)算2017年逐步恢復(fù)，2018年進(jìn)一步增加，2018年底復(fù)蘇出現(xiàn)斷裂。2018年11月到2019年2月，多數(shù)礦業(yè)公司大宗商品價(jià)格下跌，企業(yè)融資規(guī)模大幅下降，從而導(dǎo)致2019年初地面活動(dòng)水平下降。

全國地質(zhì)勘查投資變化

        標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智《企業(yè)勘查策略》系列報(bào)告發(fā)布的2019年全球勘查預(yù)算數(shù)據(jù)顯示，勘查行業(yè)從2016年末開始復(fù)蘇之后，今年有所回落。2019年全球有色金屬勘查預(yù)算較2018年的101億美元同比下降3%，至98億美元。該數(shù)據(jù)包含了合計(jì)預(yù)算92.9億美元，加上支出低于10萬美元的企業(yè)，以及不披露數(shù)據(jù)的私營(yíng)公司的合計(jì)預(yù)算估算值。

        美國標(biāo)普全球財(cái)智高級(jí)分析師馬克·弗格森分析稱，勘查預(yù)算主要取決于礦產(chǎn)品需求，并受融資和并購的影響。2019年，礦產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)者承受了很大壓力，很多消極的、不確定的因素影響了市場(chǎng)，使得價(jià)格不斷出現(xiàn)下降。 同時(shí)2018年11月到今年2月，企業(yè)融資額急劇下降。

        但是，目前令人鼓舞的積極跡象也在顯現(xiàn)。例如，融資活動(dòng)有所回暖，活躍公司的數(shù)量在增加，銅礦預(yù)算同比增長(zhǎng)，等等。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，積極投入勘探的公司數(shù)量從2018年的1651家增至1708家，增長(zhǎng)了3%。在情況惡化時(shí)“休眠”的公司重新活躍起來。銅的勘探預(yù)算從2.45億美元增至23.2億美元。

        而此前標(biāo)普全球財(cái)智（S&P Global Market Intelligence）發(fā)布的“世界礦產(chǎn)勘查趨勢(shì)2018”報(bào)告顯示，2018年世界礦產(chǎn)勘查投資為101億美元，較上年增長(zhǎng)19%。盡管勘查投資還不到2012年創(chuàng)下的210億美元?dú)v史紀(jì)錄的一半，但是鉆孔活動(dòng)超過了2012年，鉆孔數(shù)同比增長(zhǎng)了14%。草根勘探占整個(gè)投資預(yù)算的比例創(chuàng)下歷史新低，較2017年下降了26%。盡管大型礦業(yè)公司在早期勘查項(xiàng)目的投資仍然高于初級(jí)勘探公司，但也僅僅占其收入的0.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1997年的2%，創(chuàng)歷史新低。

        自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2019》顯示，我國地質(zhì)勘查投資也繼續(xù)回升。2018年，全國地質(zhì)勘查投資810.3億元，較上年增長(zhǎng)3.5%，繼2017年首次回升后繼續(xù)回升。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資636.58 億元，增長(zhǎng)8.9%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資173.72億元，下降12.4%。頁巖氣、天然氣水合物勘查取得新突破。石油、天然氣、錳、鈷、鉛鋅、金、鋰、石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)找礦成果較為顯著。

        “今年的基礎(chǔ)建設(shè)和勘采活動(dòng)已逐漸穩(wěn)定，這有利于實(shí)現(xiàn)非常好的勘查采礦趨勢(shì)?！瘪R克·弗格森曾表示，盡管融資有所恢復(fù)，但勘探預(yù)算的未來仍然具有不確定性，預(yù)計(jì)2020年勘查預(yù)算將相對(duì)持平。

        分化特征凸顯

        全球礦產(chǎn)勘查投入整體有所回暖的同時(shí)，分化特征也逐漸顯現(xiàn)。近年來，全球固體礦產(chǎn)勘查投入觸底回升，但中國投入持續(xù)下降；中國油氣勘查投入回升，固體礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下降。

        據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心、中國礦業(yè)報(bào)社發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》顯示，2018年全球礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)回升，油氣勘查投入7814億美元，同比增長(zhǎng)5%。固體礦產(chǎn)勘查投入為96.2億美元，同比增長(zhǎng)19%，較2017年投入增幅有所加大；中國固體礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下降，油氣礦產(chǎn)勘查投入有所回升，2018年中國固體礦產(chǎn)勘查投資為13.6億美元，同比減少23%，油氣勘查投入為93.6億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。

        全球固體礦產(chǎn)勘查投入主要集中在金、銅和鋅等礦種上，這些礦種2018年的勘查投入占比分別為50%、22%、7%?！吨袊V產(chǎn)資源報(bào)告2019》顯示，2018年，非油氣礦產(chǎn)中以金礦、煤炭、鉛鋅礦、銅礦為主，占全國非油氣礦產(chǎn)勘查投入的27.1%。與2017年相比，鎳礦、銀礦、鉀鹽、錳礦投入分別增長(zhǎng)75%、41.1%、19.2%、6.4%，錫、鋁土礦、鎢、銅、鉬、鐵等礦種投入降幅較大。

        同時(shí)，戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)格外受到關(guān)注，其勘查投資也出現(xiàn)了明顯的上升變化?！颁嚨V和鈷礦受到關(guān)注。2019年鋰的預(yù)算不斷增加，跟以前相比有很快的增長(zhǎng)。2019年出現(xiàn)了很大變化，發(fā)現(xiàn)很多公司愿意進(jìn)行鈷礦的開采了。2019年鈷礦的價(jià)格不斷增長(zhǎng)，除非有一些其他變化，其增長(zhǎng)速度是不斷向上的?！瘪R克·弗格森表示。

        數(shù)據(jù)顯示，過去5年，鋰勘查投入漲幅達(dá)50倍，鈷勘查投入漲幅達(dá)5倍。

        而受提高國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)能力政策影響，美國勘查投入大幅上升。據(jù)標(biāo)普統(tǒng)計(jì)，2018年美國礦產(chǎn)投資為8.52億美元，創(chuàng)5年來最高水平，較2017年增長(zhǎng)34.2%。美國的鉆探活動(dòng)在2018年趨于活躍，一季度創(chuàng)近年同期最高。美國礦產(chǎn)勘探也取得一些進(jìn)展，其中在內(nèi)華達(dá)州發(fā)現(xiàn)該國最大釩礦，另外在該州還發(fā)現(xiàn)了福麥勒（Fourmile）金礦。

        而從勘查區(qū)域上看，澳大利亞、南北美等地區(qū)進(jìn)一步被大型礦業(yè)公司所聚焦，成為資本青睞的地區(qū)。

        “在勘查激勵(lì)政策支持下，澳大利亞等國勘查投入繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著勘查投資增長(zhǎng)，澳大利亞成為近年來全球勘查熱點(diǎn)地區(qū)，特別是在西澳大利亞州、南澳大利亞州和維多利亞州?！睋?jù)自然資源部信息中心礦產(chǎn)資源研究室主任閆衛(wèi)東介紹，澳大利亞勘查成果喜人。力拓公司在西澳大利亞州的威努（Winu）銅金礦，必和必拓公司在南澳大利亞州的橡樹壩（Oak dam）銅礦，新峰礦業(yè)公司在西澳大利亞州的哈維龍（Havieron）銅礦，斯塔弗利礦業(yè)公司在維多利亞州的TG銅礦，RNC公司在西澳大利亞州的貝塔亨特（Beta Hunte）金礦都是近年來少有的重大勘探成果。

        據(jù)澳大利亞聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局（ABS）統(tǒng)計(jì)，2018年礦產(chǎn)勘查投資為21.84億澳元，較2017年增長(zhǎng)24%；鉆探進(jìn)尺為983.3萬米，增長(zhǎng)17.6%。2019年上半年，其勘查投資額為11.69億美元，同比增長(zhǎng)16.1%；鉆探進(jìn)尺488.8萬米，增長(zhǎng)8%。其中，新礦床勘查投資和鉆探進(jìn)尺分別為4.51億美元和168.3萬米，同比分別增長(zhǎng)31.3%和5%。

        無論是在礦種上，還是勘查區(qū)域上，全球礦產(chǎn)勘查投入的數(shù)量都出現(xiàn)了明顯的分化特征，且進(jìn)一步顯現(xiàn)。這與各國礦業(yè)政策的調(diào)整與變化有關(guān)，同時(shí)也受到礦產(chǎn)品市場(chǎng)及融資活動(dòng)的影響。

        投資更趨理性

        總體上看，全球礦產(chǎn)勘查投入受投融資活動(dòng)影響，與礦產(chǎn)品價(jià)格態(tài)勢(shì)呈高度一致性。2012年，全球礦產(chǎn)勘查由高峰進(jìn)入低谷期以來，在觸底回升中不斷經(jīng)歷著調(diào)整與重構(gòu)。

        《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》稱，近年來，礦產(chǎn)勘查整體呈現(xiàn)分異態(tài)勢(shì)。大型礦業(yè)公司勘查投入占比增加，中小型勘查公司占比下降；草根勘查投入下降，詳查和勘探投入持續(xù)增長(zhǎng)；金、銅等抗風(fēng)險(xiǎn)礦種及鋰、鈷等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)被聚焦，鐵、錳、鋁等傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)注度下降。

        事實(shí)上，勘查礦種、勘查區(qū)域、勘查主體、勘查階段上的變化都反映出面對(duì)諸多的不確定性，礦業(yè)勘查投資預(yù)算及活動(dòng)也在趨向謹(jǐn)慎和理性。

        礦產(chǎn)品市場(chǎng)的震蕩調(diào)整，以及全球礦產(chǎn)勘查面臨的越來越嚴(yán)峻的資源形勢(shì)，深化了礦業(yè)勘查行為的謹(jǐn)慎和理性。過去10年來，全球金、銅、鉛、鋅、鋰、鎳等礦種勘查新發(fā)現(xiàn)的礦石品位呈下降趨勢(shì)，易開采、易選冶的富礦找礦難度逐步加大。

        大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰。10年來，全球礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)主體由初級(jí)勘查公司過渡為大型勘查公司，大型礦業(yè)公司的勘查投入超過初級(jí)勘查公司，成為礦產(chǎn)勘查的主力軍。

        《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年大型勘查公司投入為49.7億美元，占全球半壁江山；初級(jí)勘查公司投入30.9億美元，占32%。

        同時(shí)，大型礦業(yè)公司成為勘查市場(chǎng)的主力軍，草根勘查投入低于后期成熟階段的勘查投入。多年來，礦山勘探和詳查階段勘查投入占比提高，草根勘查占比持續(xù)下降。

        標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球固體礦產(chǎn)勘查階段的投入中，草根勘查為25.1億美元，勘探和詳查分別為33.5億美元和37.7億美元。2018年，全球草根勘查投入創(chuàng)歷史新低，后期勘查占比持續(xù)增加。

        這表明，隨著全球經(jīng)濟(jì)增速的放緩，勘查公司在不斷優(yōu)化資本配置，致力于把有限的資金投入到更加成熟的項(xiàng)目中，而不是早期高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，從而有意識(shí)地規(guī)避投資中的各種風(fēng)險(xiǎn)。

        值得關(guān)注的一個(gè)變化是，過去5年來，全球勘查熱點(diǎn)逐漸向勘查程度高、低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。美洲和澳大利亞的礦業(yè)勘查投資不斷升溫，成為資本青睞的熱點(diǎn)地區(qū)；非洲勘查投資正在降溫，東南亞地區(qū)因政策收縮，影響了勘查投入。

        標(biāo)普的統(tǒng)計(jì)顯示，剛果（金）、阿根廷、俄羅斯、加拿大、墨西哥、秘魯、南非、巴西2018年勘查投資大幅增長(zhǎng)，但印度尼西亞、印度和智利等國勘查投資下降。

        在歐佩克國家中，厄瓜多爾是近年來在礦產(chǎn)勘查進(jìn)展最快的國家。目前，該國最大銅金礦卡斯卡維爾（Cascabel）礦石資源量已經(jīng)上升到29億噸，其中探明和推定資源量20.50億噸，銅品位0.41%，金品位0.29克/噸；推測(cè)資源量9億噸，銅品位0.27%，金品位0.13克/噸。除了卡斯卡維爾外，厄瓜多爾還發(fā)現(xiàn)了其他一些很有潛力的項(xiàng)目。

        “當(dāng)前，美歐發(fā)達(dá)國家逐漸重拾礦業(yè)，歐佩克國家也發(fā)現(xiàn)了采礦業(yè)的潛力，而發(fā)展中國家則因采礦業(yè)與生態(tài)環(huán)境矛盾交織，從而收緊了相關(guān)政策。”閆衛(wèi)東表示。而這些變化正在折射到包括勘查在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)而影響礦業(yè)市場(chǎng)乃至整個(gè)礦業(yè)發(fā)展。

（信息來源：中國礦業(yè)網(wǎng)，中林設(shè)計(jì)整理，轉(zhuǎn)載注明出處）